Три богатыря, уставшие от семейной жизни, отправляются в Китай за зубом дракона, который должен вернуть им силу и мужество. По дороге они сталкиваются с разными опасностями и приключениями. В то же время князь Киевский и его конь Юлий попадают в ловушку Морского царя, который хочет жениться на одной из красавиц Киева. Богатырям придется спасти своего князя, его невесту и всю Русь от морского вторжения.
