Алеша Попович — сын ростовского попа, который славится своей силой и храбростью, но не своей умностью. Когда к Ростову прибывает вражеская орда тугар под предводительством Тугарина Змея, Алеша не может спасти город от выплаты дани. Он решает отправиться в путешествие, чтобы вернуть золото и избавить Русь от захватчиков. Ему помогают его дядька Тихон, его возлюбленная Любава, её бабушка и говорящий конь Юлий. По дороге они встречают разные приключения, опасности и забавные ситуации.
