Мультфильм о том, как коварная Шамаханская царица хочет вернуть себе молодость и властвовать над Русью. Для этого она привораживает Князя Киевского и уводит его в своё царство. Три богатыря - Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец - отправляются на его поиски и спасение. По дороге они попадают в разные приключения, сражаются с врагами, знакомятся с новыми друзьями и влюбляются. В конце они сумеют разоблачить царицу, освободить Князя и вернуться на Русь.
