Конь Юлий подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против Князя Владимира. Он пытается предупредить Князя, но тот не верит ему. Тем временем богатыри ведут борьбу с пиратами, которые нападают на русские суда. Князь и Юлий решают бежать из дворца и спрятаться от бояр, но по пути встречают много неприятностей. Богатыри узнают о заговоре и спешат на помощь Князю. В конце они раскрывают планы бояр и побеждают пиратов.
