Мультфильм о том, как коварная Баба-яга посадила трёх богатырей - Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца - в бочку и отправила их на остров за семью морями, где их ждут опасные приключения с туземцами и страшным Гомума. В их отсутствие купец Колыван, под видом немца, пытается захватить власть в Киеве с помощью Бабы-яги и её зайцев. На помощь Князю Киевскому приходят конь Юлий, жёны богатырей и их родственники. Богатырям предстоит вернуться домой и спасти свою родину от злодеев.
