Мультфильм о том, как коварный тринадцатый месяц Дурило хочет стать самым главным месяцем в году и нарушить равновесие жары и холода на Земле. Для этого ему нужна сила трёх богатырей, которых он обманом заманивает в Египет, где хранится Чаша равновесия. Но на его пути встают не только богатыри, но и их жёны, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз, а также прекрасная принцесса Нефертити, которая влюбляется в Алёшу Поповича.
