Хоббит: Пустошь Смауга

Гендальф встречается с Торином Дубощитом в таверне «Гарцующий пони» в Бри и предлагает ему принять участие в приключении, чтобы вернуть Эребор, королевство гномов, которое было захвачено драконом Смаугом. Гендальф говорит Торину, что он должен найти хоббита, который будет их «взломщиком» и поможет им проникнуть в Одинокую гору, где находится Смауг.

Затем переключается на настоящее время, где Бильбо, Гендальф и гномы продолжают свой путь к Эребору, но преследуются орками, возглавляемыми Азогом, который хочет отомстить Торину за потерю своей руки. Они спасаются от орков, укрываясь у Беорна, оборотня, который может превращаться в медведя. Беорн дает им пони и советует им пройти через Лихолесье, лес, где живут эльфы. Он также предупреждает их, что лес таит в себе множество опасностей и тайн.©