Властелин колец 3: Возвращение короля

Показывается прошлое Голлума, который был когда-то хоббитом по имени Смеагол. Он находит Кольцо Всевластия в реке и убивает своего друга Деагола, чтобы забрать его. Кольцо искажает его разум и тело, и он прячется в пещерах под горой, где он живет в течение многих лет, пока не встречает Бильбо Бэггинса, который забирает у него Кольцо.

Затем переключается на настоящее время, где Фродо, Сэм и Голлум продолжают свой путь к Мордору, чтобы уничтожить Кольцо. Голлум планирует предать хоббитов и отдать их в руки гигантского паука Шелоб, который охраняет один из входов в Мордор. Он подстрекает Фродо против Сэма и убеждает его, что Сэм хочет забрать у него Кольцо. Фродо, под влиянием Кольца, верит Голлуму и отсылает Сэма назад. Он идет с Голлумом к логову Шелоб, где он попадает в ее ловушку. Сэм, который не ушел далеко, возвращается и спасает Фродо, убивая Шелоб. Он берет Кольцо себе, думая, что Фродо мертв, но затем видит, что он жив и возвращает ему Кольцо. Они продолжают свой путь к Роковой горе, но по дороге их захватывают орки, которые думают, что они шпионы. Они умудряются сбежать и добраться до горы, где они сталкиваются с Голлумом, который снова пытается отнять у них Кольцо.©