В небе кружатся ведьма на метле, которая собирает звезды в рукав, и чёрт, который прячет месяц в карман. Молодой кузнец Вакула без ума влюблён в Оксану, дочь зажиточного казака Корния Чуба. Оксана обещает выйти замуж за Вакулу, если он принесёт ей черевички, “которые носит царица”. Вакула отправляется в опасное приключение, чтобы выполнить её условие. В этой экранизации удалось представить национальный колорит украинской деревни.