В начале 20 века, после крушения династии Цинь, Китай погрузился в хаос гражданских войн. Многие группы в разных регионах страны берут власть в свои руки и одновременно враждебны друг другу. Группа жителей далеких деревень собирается дать отпор главарю жестокой вооруженной банды.