Два одиноких детектива расследуют серию загадочных полуночных смертей. У первой жертвы есть ее фотография со следующей, и с каждой смертью изображение меняется, показывая следующую жертву, отправляя детективов в параноидальное путешествие в прошлое жертвы.
