Фильм основан на документальном материале о действиях советской разведки в оккупированном нацистами Таллине. Советская разведка Сергей Скорин проникает в спецслужбы нацистской Германии, пытаясь дезинформировать Верховное командование Советских Вооруженных Сил.
