Американские военные участвуют в большом эксперименте по созданию сверхлюдей, которые смогут продолжить человеческое существование на планете Титан после смерти Земли. Внезапно эксперимент по скрещиванию генов человека с внеземным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.