Фильм о приключениях американского коммивояжера Вёрджила Смита, который приезжает в Австрию, чтобы продать императору Францу Иосифу фонограф. Там он знакомится и влюбляется в графиню Йоханну, которая должна выйти замуж за другого. Смит пытается доказать свою любовь и убедить императора в преимуществах своего изобретения, в то время как его собака Баттонс заводит роман с пуделем Шахерезадой.
