Истинная грусть

Аниме рассказывает о событиях в жизни Синъитиро Накагами, ученика старшей школы, который любит искусство и работает над иллюстрированной книгой. Он живет со своей матерью, отцом и подругой детства Хироми Юасой, которая переехала к ним после смерти своего отца, бывшего друга семьи Накагами. Хироми, веселая и приветливая в школе, дома становится холодной и замкнутой. Синъитиро хочет вернуть ей улыбку, но не может найти общий язык с ней.

Однажды он знакомится со странной девушкой Ноэ Исуруги, которая утверждает, что у нее украли слезы. Она проклинает Синъитиро за то, что он случайно разбил ей яйцо с цыпленком, которого она называла Райгомару. Позже они помирились, и Ноэ попросила Синъитиро помочь ей заплакать. Синъитиро согласился и начал встречаться с Ноэ.©