Королевство Камелот погружено во тьму после смерти благородного короля Артура. Правительство перешло в руки жестокой ведьмы, сестры Морган. Командуя тремя могучими драконами с помощью темной магии, она гонит оставшихся рыцарей за Круглым столом. Юный Галахад понимает, что для достижения успеха он должен найти других рыцарей и отца - Ланселота, который много лет находится в изгнании. Только после этого они смогут вернуться в Камелот, убить Моргана и его драконов и спасти леди Гвиневра и волшебника Мерлина.
