Сериал состоит из двух частей по четыре серии каждая. В первой части мы видим, как Мерлин рождается от человеческой матери и демонического отца. Его создала королева Мэб, которая хотела иметь власть над миром. Она планировала использовать Мерлина для своих целей, но он отказался ей служить и сбежал от нее. Он учился магии у своего наставника Блейза и познавал тайны природы. Он также знакомился с разными людьми и существами, которые становились его друзьями или врагами.
