Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Несмотря на его страстные чувства, Анхела не отвечает ему взаимностью, утверждая, что его настоящая любовь еще впереди. Взрослый Рефухио продолжает поиски своей идеальной любви и попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан.
