Фильм начинается с того, что Михаэль (Берт Тишендорф) принимает участие в тайном Ордене Дракона при дворе короля Сигизмунда (Гец Отто). Он готовится к очередному походу против гуситов, которые бунтуют против короля и церкви. Его жена Мари (Александра Нелдель) ждет его возвращения и рождения их второго ребенка.
Однако их счастье нарушает коварная интрига, затеянная королевской любовницей Хюльдой фон Хеттенхайм (Юли Энгельбрехт). Она хочет выдать своего незаконнорожденного сына за наследника короля, а для этого ей нужно избавиться от Мари и ее ребенка. Она подкупает одного из слуг Мари и подмешивает ей яд в еду. Мари чудом выживает, но теряет свой ребенок. Она узнает, что Хюльда стоит за этим злодеянием и пытается доказать ее вину.
