В 1943 году немцы создали диверсионную группу, которую набрали из советских военнопленных, стоявших за пределами Советского Союза. Два диверсанта - Беляев и Зайцев, добровольно сдающиеся нашей контрразведке, начинают работать с Александром Галимовым. Остальное спрятано в лесу. Помимо работы, Галимова увлекает машинистка СМЕРШ Люба Липинская, которая немного старше его. В начале войны его единственный сын погиб в результате взрыва бомбы. Советская контрразведка умело начинает разыгрывать радиоигру с обороной, используя боеприпасы и подкрепление, чтобы выманить немцев. Несмотря на это, кто-то наблюдает за диверсантами, и ночью, войдя в квартиру сестры Марьяны Ефимовой, где они живут, они убивают Беляева - Зайцева Марьяна спасается. А пока немцы хотят взорвать стратегически важный мост, по которому ходят эшелоны с боеприпасами - для охраны моста введен немецкий диверсант ...
