Мальчик Топпер находит волшебный карандаш, что рисуется этим карандашом, оживает. Топпер, не осознавая силы карандаша, рисует на стене огромного носорога, который затем оживает. Мальчик и его друг Виго называют носорога Отто, как и отца Виго, который является жадным владельцем местной пивной.
