Приключения братьев Элриков, как в старые добрые времена: Альфонс заточен в доспехах, а он и Эдвард в рядах алхимиков штата выполняют еще одно опасное и увлекательное задание. На этот раз в поисках беглого преступника Эд и Ал отправляются на запад в город Милос с непростой историей. Беглец оказался не так уж и прост. У этого парня отличные алхимические навыки, не похожие на алхимию братьев. Виновник сбежал, чтобы найти свою сестру - Джулию Крету. Братьям Элрикам еще предстоит сразиться с хитрым беглецом и многим другим. На них повсюду охотятся химеры-оборотни. Все это приводит к загадочной девушке - Джулии и тайной алхимии, которую скрыла ее семья. Тайная алхимия неразрывно связана с мистическим городом Милос. Алхимикам Эду и Алу предстоит разгадать все секреты, которые хранит Милош, и, таким образом, развязать военный конфликт и спасти Джулию Крету.
