Полковник Николай Устюжанин мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанина отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его расчетам, захочет его убить, Николай уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства.