История разворачивается в раздираемом войной секторе Газа во время Второй интифады в 2003 году, где два 12-летних мальчика, один палестинец, а другой израильтянин, вместе с бывшим чемпионом по серфингу, формируют необычную дружбу на почве их общей любви к воде. Уроки, которые они извлекают друг из друга, выходят за рамки волн, помогая влиять на их принятие решений и показывая их сообществу, что мир может существовать.