Во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана умирает от загадочного недомогания, и в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, сын пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он встречает русалку, и вместе им предстоит пройти через невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами.
