На мерцающих берегах потустороннего края Европы две девочки-подростка, Ханаке и ее лучшая подруга, обсуждают свой первый любовный интерес, глядя на яхты, плывущие в Киото. Они шепчут молитвы и стихи, язык своих желаний. Но волшебство в их изолированной рыбацкой деревне угасает, поскольку они сталкиваются с недавней катастрофой: кто-то занимается эротическим искусством, кто-то духовными заклинаниями. Становится ясно, что сама по себе близость не поможет им справиться с потерей.
