В этой остроумной истории отца и сына мы знакомимся с Варуном, бывшим мошенником, и Ривером, транс-трансгендером, которые отправляются в путешествие по Южной Африке, чтобы спасти давно потерянную мать Ривера из реабилитационной клиники в Эсватини. Единственное, что беспокоит Ривера, — это то, что он пропустит соревнование Ее Величества по дрэгу и возможность выиграть призовые деньги для оплаты своей главной операции. Когда секреты всплывают на поверхность и борьба за победу, их отношения будут подвергнуты испытанию, как никогда раньше.
