ЯН Ши-Нан — 14-летний мальчик, который претерпевает метаморфозу, даже не осознавая, что происходит. Все начинается в обычный школьный день, когда у него возникают спазмы желудка. Бросившись в туалет, он замечает, что его моча становится кроваво-красной. Его отвезли к врачу и поставили диагноз «Нарушения полового развития», или интерсексуальность. Не посоветовавшись с ним, родители Ши-Нан решают пойти на «операцию по смене пола», превратив Ши-Нан в женщину и изменив ее имя на Ши-Лан. Семья переезжает в новый город, чтобы начать новую жизнь, и, кажется, все идет хорошо, поскольку Ши-Лан сливается с толпой и даже заводит друзей. Кажется, что бабочка вот-вот вырвется из куколки, но сможет ли Ши-Лан по-настоящему принять свое преображение?