Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, на накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает двоим подчинённым как можно быстрее разобраться в произошедшем.
