Сюжет основан на сказке Вильгельма Гауфа. Чтобы осуществить свои коварные планы, злой ведьме нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает своего маленького Джейкоба - сына сапожника и овощевода. Когда Джейкоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки развеять нечисть ...
