Ким До-чжин - опытный полицейский, который руководит отделом по борьбе с наркотиками. Он не боится рисковать жизнью, чтобы поймать преступников и защитить город. Он и его команда ведут расследование убийства, связанного с распространением нового сильного синтетического наркотика, который называется “Синий дракон”. Главный подозреваемый - Чо Хён-су - жестокий наркодилер, который контролирует большую часть подпольного рынка в Пусане. Он не остановится ни перед чем, чтобы увеличить свое влияние и богатство. Но он не единственный, кто хочет заполучить “Синий дракон”. Из Японии прибывает Хасегава - лидер якудзы, который сам хочет захватить наркотики и уничтожить всех своих конкурентов. Он и его люди начинают кровавую войну на улицах Пусана, не щадя никого на своем пути.
