В разгар социального кризиса в разлагающемся мире Лос-Анджелеса город свободно погружается в экологическую разруху, хаос и полную эпидемию наркотиков, создавая состояние апатии и ненависти. Миллес Карпис (Роберт ЛаСардо) опирается на поддержку некоторых друзей-хиппи нового века, которые уводят его от насилия, когда убивают женщину, которую он любит, и Миллес должен столкнуться со своим злейшим врагом.