Бедный башмачник Маруф спасаясь от злой и неверной жены, бежит из родной Бухары. Калиф Шахрияр, разуверившийся в верности женщин, имеет привычку брать себе в жены девственницу на одну ночь, а затем убивать её. Когда во всем царстве не осталось невинных дев, за калифа выходит замуж Шахерезада, дочь визиря, обладающая острым умом и большой фантазией.
