Ученица третьего курса средней школы Ю-ю Кондо живет в городе Канадзава страны Кага. Не в силах отклонить просьбы, Ю-ю часто увлекается увлечениями своей сестры. Когда Ю-ю больше не мог этого выносить и убежал из дома, его спасла Мегуми Окура. Мегуми приглашает Ю-ю в парк ночных развлечений «Холм чудес», где собираются ее друзья. В парке развлечений собирается много молодежи из группы "Team Blackout", ориентированной на авангард. И вот как Ю-ю встречает Vanguard, и его привлекает привлекательность Vanguard, мир и друзья, которых он никогда раньше не видел.
и Сатоси Мори
