1805 г. Санкт-Петербург. Безухов был выслан из столицы в Москву за недостойное поведение, где на балу в доме Ростова познакомился с дочерью графа Ростова Наташей. Внебрачный сын Петра неожиданно признается наследником его немалого состояния. Пьер знакомится с прекрасной Элен, дочерью князя Курагина, и вскоре они женятся. Николай Ростов и Андрей Болкоский принимают участие в кампании 1805 года. Болконского направляют в штаб, а затем отправляют в армию. Кампания заканчивается битвой при Аустерлице. Случайно приходит известие, что он умер героической смертью. Ходят слухи об измене Долохова женой. Безухов вызывает Долохова на дуэль и серьезно травмирует его. Пьер и Элен расстались. Жена Болконского Лиза умирает при родах. Разочарованный жизнью, Болконский оплакивает жену, уходит из армии, покидает столицу и переезжает в имение. Болконский приезжает по делам в ростовскую усадьбу, где знакомится со зрелой Наташей Ростовой.
