Тоня, афроамериканская трансгендерная женщина, проделала путь через всю страну из своего родного городка в Миссисипи в Калифорнию в погоне за мечтой стать актрисой. По пути в Лос-Анджелес она случайно застряла в пригороде Лос-Анджелеса и оказалась втянутой в суровый мир после знакомства с Микки, неонацистом, мелким торговцем метамфетамином. Но к их удивлению, они начинают влюбляться, как раз когда оказываются добычей безжалостных наркоторговцев.
