Летом 1941 года Юные Степа и Миша вернулись в Ленинград из пионерлагеря. По дороге им помогает однорукий мужчина по имени дядя Петя. Начавшаяся бомбардировка вынуждает мальчиков и их случайного товарища разойтись - в результате его багаж остается у пионеров. В Ленинграде люди открывают чемоданы и находят ракеты, которые нацисты использовали для уничтожения вражескими самолетами советских городов и деревень. Друзья хотят найти своего таинственного дядю, который, по сути, не фронтовик, а диверсант.
