Вендреди, молодой африканский мальчик, пересекает пустыню в поисках цирка в Марокко. Он встречает старшего «Белого человека», который хочет присутствовать на свадьбе своей внучки, но потерял верблюда. Вместе они сталкиваются с суровыми условиями, развивая связь отца и сына. Они исследуют чудо человечества и свое уникальное видение будущего. «Белый человек» ранен, спасая жизнь Вендреди, который несет «белого человека» остаток пути. Только чтобы противостоять окончательному предательству. Вендреди оказывается в цирке, более разрушительном, чем все, что он себе представлял: ИГИЛ. Он становится Оливером Блэком.
