Сюжет теленовеллы начинается за двадцать лет до основных событий. В одну ночь на свет родилось два младенца. В бедной избушке - здоровый и крепкий мальчик, который потерял отца еще до рождения, а мать через несколько минут после. Одновременно богатый землевладелец Доминго Пеньяреаль ждал появления на свет своего сына - наследника фамилии и нескончаемых богатств. Но его жена Росарио родила слепую девочку, что было для него большим разочарованием. Не дождавшись доктора, он попросил обыкновенную деревенскую бабку Аполонию поменять его дочь на сына умершей матери. Так Эсмеральда стала членом семьи Росалес, а Хосе Родриго - семьи Пеньяреаль.
Двадцать лет спустя Эсмеральда выросла в красивую и добрую девушку, которая несмотря на свой недуг и бедность, всегда была радостной и жизнерадостной. Она помогала своей мачехе Роксане вести хозяйство и заботиться о своих братьях-близнецах. Она также любила играть на гармонике и петь песни. Хосе Армандо стал успешным врачом-офтальмологом, который вернулся из столицы в свое родное поместье. Он был помолвлен с Грасельдой - дочерью другого землевладельца Адриана Морено Пейнальты. Он не знал о своем прошлом и считал себя законным наследником Пеньяреаля.
Их жизни пересеклись в один прекрасный день, когда Хосе Армандо ехал на лошади по лесу и услышал пение Эсмеральды. Он подъехал к ней и был очарован ее голосом и лицом. Он представился ей как Хосе Родриго - имя своего братца-близнеца, который умер от болезни в детстве. Он также узнал о ее слепоте и пообещал ей помочь вернуть зрение. С тех пор они начали часто видеться и влюбляться друг в друга.