Эта история начинается в середине 90-х, за несколько лет до событий, описанных в первой части (сериал «Воин»). Конечно, это происходит в Ростове - не реальном, а мифическом, «боевом» городе, где живут почти эпические персонажи - загадочные, могущественные, охваченные безумными страстями, и в то же время достаточно социально детерминированные и узнаваемые. Легенду рассказывает все тот же дедушка, вечный странник по тюрьмам и телепрограммам. Опытный мерзавец, «избитый каторжник», который любит красиво и увлеченно лежать и рассказывать молодежи об эпических приключениях сверхлюдей криминального мира. И на этот раз история начинается с тюремной машины, в которой дед везет другую историю. Реальные события отличаются от романтической версии дедушки и не могут быть представлены в прямом хронологическом порядке, как это часто бывает в современном кино.
