Маугли вырос и должен вооружиться, чтобы занять свое законное место в стаде. Питон Каа помог Маугли найти железный зуб - нож - в заброшенной пещере. Как раз вовремя старый враг, тигр Шерхан, оставил стаю в беспокойстве, намереваясь свергнуть вождя волков Акели.
