Колдуны не подозревают, что их домашние питомцы — кот Мяурицио и ворон Якоб — являются агентами “Верховного Совета животных”, посланными для защиты города. Благодаря усилиям Мяурицио и Якоба, все заклинания колдунов терпят неудачу, и они получают наказание от своего начальника, Маледиктуса де Магога.
