Двадцать лет назад в Каракас приехал бродячий цирк. Вскоре после этого дочь землевладельца Андреина умирает от неизлечимой болезни, родив дочь. Амбициозная и коварная мачеха Андреины, Эрминия, узнает, что в поселке цыган-циркачей при родах умерла дочь предсказательницы, и её новорожденный ребенок тоже мертв.