Казуя Яманаси, сын мистера и миссис Яманаси, известных «художников» и создателей искусства восприятия, недавно поступил в престижное художественное учреждение средней школы Эйзен вместе со своим другом детства Дзюн Цузуки, мечтая сам стать художником восприятия. У Кадзуи был и другой мотив: возродить дружбу с «еще одним другом детства», который разошелся после «инцидента» десять лет назад... Кё Такисе, младший класс старшей школы Эйсэй, специализирующийся на искусстве восприятия, сын известный «классник» и создатель «Искусства восприятия». Он был другом детства Казуи и Джуна, но много лет избегал их. Сердце Кё было изрешечено шрамами, которые невозможно было увидеть.
