Фильм о приключениях трех мальчишек, которые встречают в средневековом городке Эзельдорфе таинственного мага Филиппа Траума, являющегося племянником Сатаны. Траум исполняет их желания, но также показывает им темную сторону жизни и человеческой природы.
