Фильм начинается с того, что четверо грабителей — Люси, Хэнк, Джонни и Карл — приезжают в маленький городок, где расположен цирк под названием «Шоу уродов». Они замышляют ограбить директора цирка Лона, который имеет большую сумму денег. Люси решает соблазнить Лона и выяснить, где он хранит свои деньги. Она под предлогом интереса к его цирку приходит к нему и начинает флиртовать с ним. Лон влюбляется в нее и приглашает ее на свою свадьбу с уродами.
