Действие фильма происходит в интернате для слепоглухонемых детей, расположенном на берегу реки. В интернате живут всего пять воспитанников: Оля, Витя, Саша, Лена и Миша. Они общаются между собой при помощи тактильного алфавита и жестов. В интернате работают четыре сотрудника: директор Зинаида Антоновна, педагог-дефектолог Алексей, воспитатель Дмитрий и завхоз Петрович.
В один из летних дней в интернат приезжает практикантка Лика, которая занимается научной работой по изучению психофизических особенностей слепоглухонемых детей. Она хочет провести эксперимент по пробуждению чувственности у подростков, которые не знают о существовании полового различия. Лика начинает заниматься с детьми по своей методике, используя игры, музыку, ароматы и прикосновения. Она также влюбляется в Алексея и заводит с ним романтические отношения.
Зинаида Антоновна не одобряет методы Лики и считает ее эксперимент опасным для детей. Она требует от практикантки уехать из интерната и запрещает ей общаться с воспитанниками. Алексей не согласен с директором и пишет заявление об увольнении. Он хочет уехать вместе с Ликой, но не может оставить Олю, которая очень к нему привязалась. Он решает подождать, пока Оля не привыкнет к новому воспитателю.
