Лео фон Селлентин и Ульрих фон Клецинг ещё в детстве поклялись друг другу в дружбе и преданности. Повзрослев, они вместе поступают в военную академию. Лео влюбляется в Фелиситас, жену дворянина, и начинается их роман. Когда муж Фелиситас застаёт их вместе, он вызывает Лео на дуэль, в которой Лео его убивает. За это Лео отправляют на дипломатическую службу за границу. Перед отъездом он просит Ульриха позаботиться о Фелиситас.
