Герой Советского Союза капитан Титаренко, прозванный “Маэстро”, возвращается из боевого вылета на захваченном “Мессершмитте”. Новобранцы, прибывшие в полк, стремятся попасть в его знаменитую эскадрилью, известную как “Поющая”, где после боевых действий лётчики превращаются в самодеятельный оркестр. Среди новичков — лейтенант Александров и младшие лейтенанты Щедронов и Сагдуллаев, которые должны пройти испытания жаром боев, радостью первой победы, величием братства и горечью утраты.
