Сабрина отправляется в долгое путешествие к Большому Барьерному рифу Австралии со своей лучшей подругой Гвен, ведьмой из Англии. Две ведьмы приехали в Австралию не только отдохнуть, но и выполнить одну важную магическую миссию: колония русалок, обитающая у берегов Австралии, страдает от загрязнения океанов. Еще одна угроза русалкам - местный биолог доктор Джулиан Мартин, который полон решимости найти колонию для собственной славы. Сабрина и Гвен должны спастись от беды морских дев. Между тем, говорящий черный кот Салем, любимец Сабрины, тоже не скучает: он находит девушку - ведьму, превращенную злыми чарами в прекрасную кошечку Хилари. Но развитие романа Салема странным образом сдерживает его владелица Сабрина ...
